阿里“集齊”四通一達,京東系眾郵快遞入局成鲇魚?

       阿里入股韻達一事,樓梯響了4個月后,終于在韻達年報中浮出水面

4月底,國內主要快遞企業相繼發布年報和一季度財務報告。從去年開始盛傳的阿里入股韻達一事,也在4月29日韻達發布的年報中披露:阿里巴巴已成為其股東之一,持股2%。至此,阿里順利“集齊”四通一達。

阿里“集齊”的四通一達2019年營收總額接近1500億元。而國家郵政局的數據顯示,2019年,我國快遞業業務收入累計完成7497.8億元,四通一達的江湖地位可想而知,與此同時,五大快遞的營收平均增速更是超過行業增速25個百分點。

雖然已是一片紅海,不過依然有眾郵快遞新玩家入局快遞業,而其背后是電商巨頭京東??爝f市場在2020年的混戰似乎已經打響。

去年底完成入股,阿里集齊四通一達

韻達4月29日發布年報信息顯示,阿里巴巴成為韻達股東之一,持股2%,雖持股不多,但也標志著阿里在入股方面,“集齊”了“四通一達”的快遞巨頭。

有知情人士對新京報記者表示,阿里入股韻達早在數月前已經完成,因持股比例未達到披露標準,所以一直沒有公開。

早在2019年末,新京報記者已從相關內部人士處獲悉,阿里和韻達正在就入股接觸,具體入股時間可能在2019年12月股票解禁后,韻達股價到達合適位置的時候。

韻達的2019年年報也顯示,截至2019年12月31日,杭州阿里巴巴創業投資管理有限公司成為其第八大股東,持有4452.56萬股股份,持股比例為2%。這意味著,阿里的入股的確已于去年底之前完成。直到此次年報出爐,這場交易才真正被披露出來。

新京報記者梳理韻達近3年年報注意到,2017年,其快遞業務量為47.20億票,同比增長46.86%;2018年快遞業務量為69.85億票,同比增長48%;2019年快遞業務量為100.3億票,同比增長43.59%。雖業務量增長,但去年增速下滑。

快遞專家趙小敏表示,背靠阿里或許對于業務量增速降低的韻達來說,是一場“及時雨”。

此次阿里雖僅在韻達持股2%,但韻達及其他四通常年與阿里關系緊密,物流作為電商“下半身”,業務合作,技術賦能等讓二者緊密關聯,投資也使得這種關系“親上加親”。

申通快遞總經理陳向陽曾表示,“菜鳥代表阿里的物流,同時阿里不斷有新的東西被推出來,像新零售、裹裹、城配聯盟、跨境業務等,這些場景都是菜鳥和阿里自己創造出來的,如果沒有資本的合作,你能不能獲得這張新業務試水的入場券?快遞公司與阿里巴巴(菜鳥)的合作,也意在獲得增量市場的先發優勢。”

對于阿里來說,物流不僅事關阿里的電商業務,也關系著阿里新零售、全球化等新場景的落地。

阿里巴巴方面認為,快遞與電商是“上半身”和“下半身”,物流到不了的地方,電商也沒有辦法發展業務,“沒有快遞公司,誰給我們送貨呢”。

隨著交易的落定,民營快遞行業五大公司“四通一達”(中通、圓通、申通、百世(更名前為百世匯通)、韻達)都已經接受了阿里的投資。

新玩家入局,京東系的“鲇魚”有沒有機會?

和阿里一樣,同為電商巨頭的京東也在近年大力布局物流。2019年全年,京東集團凈收入達5769億元,其中京東零售收入為5522億元,以物流業務為主的“新業務”收入為239億元。

近三年(2017年-2019年),京東物流分別實現收入60.22億元、146.65億元、239.32億元。京東物流三年總收入為446億元。其中2018、2019年收入增長率為144%、63%。京東物流雖曾陷調薪風波和常年虧損,但近年整體增長率可觀。

與四通一達加盟制快遞模式不同,京東物流、順豐等都屬直營模式,不過京東系的快遞品牌眾郵快遞卻屬于加盟模式,其已于3月2日在其官網發布正式啟動2020年廣東省招商加盟的信息。與京東物流不同,眾郵的出現,仿佛在直接對標四通一達。

京東子公司北京京東振世信息技術有限公司申請了眾郵快遞EXPRESS等相關商標,業內也普遍認定眾郵是京東系快遞。

官網顯示,眾郵快遞是一家專注于下沉市場與經濟型商業發展的快遞公司,服務產品主要聚焦于3KG小件、電商包裹;市場定位為國內電商平臺、微商微店、新型電商、專業市場及散戶提供服務。

京東在物流方面的布局,不再是0或1,而是0和1。眾郵快遞“下沉市場”“加盟制快遞”的定位,與京東物流正好實現差異化發展。

新京報記者從眾郵快遞在廣東某區域的招商負責人處得知,其所負責的區域主要建立地級市和縣級的網點,并且都屬于一級網點。5月18日前,眾郵快遞將完成(廣東)一級網點的建設,后面將是大部分鄉鎮二級網點的鋪設。

同時他也提到,由于眾郵快遞和京東是“生態合作伙伴”,官網上所述的“技術驅動”,很多由京東賦能。

值得一提的是,還有一位快遞新勢力極兔快遞,其創始團隊的OPPO背景也使得這家公司與另一家電商巨頭拼多多或有著千絲萬縷的關系。

新京報記者從極兔內部獲悉一份資料也顯示,極兔目前已在全國布局網點,并與拼多多、當當網、蘇寧、蘑菇街等電商平臺合作,拼多多在合作平臺中排在首位。

延展

四通一達去年營收總額近1500億元,一季度多家企業凈利下滑

梳理年報可知,四通一達2019年營收總額接近1500億元,五大快遞的營收平均增速更是超過行業增速25個百分點。申通快遞以44%的包裹量增速和36%的營收增速,處于通達系增長前列。

然而伴隨著一季度疫情的影響,快遞市場增速明顯放緩。申通、圓通、韻達一季度營收、凈利全部雙下滑。

一季度,申通營收35.73億元,同比減少20.72%,歸母凈利潤5836.13萬元,同比減少85.6%;韻達營收56.25億元,同比下降15.86%,歸母凈利潤3.34億元,同比下降41.06%;圓通2020年一季度實現營收55.34億元,同比下滑14.12%;歸母凈利潤為2.71億元,同比下滑25.74%。

各家快遞公司在財報中披露的原因也大同小異,包括受疫情影響,或“調整面單計費”等。 一季度,各快遞公司單票收入持續走低,降幅分別為韻達23.33%,圓通22.27%,申通11.65%,順豐23.20%。然而,業內人士早已指出,價格激戰的今天,降低成本已經不是增強效益的至上法寶,因為成本不可能一味降下去。

順豐快遞一季度營收實現增長,為335.41億元,同比增長39.59%,歸母凈利潤9.07億元,和上述公司一樣下降,同比下降28.16%。

去年11月25日,唯品會宣布與順豐達成業務合作,順豐承接了唯品會的電商件,一向強于商務件,弱于電商件的順豐也迎來電商件大單。

一季度,順豐電商件拉動營收增近四成,凈利潤降逾28%,隨著快遞行業的復工,順豐也保持了近一倍的件量增長。2020年3月順豐速運物流業務和供應鏈業務營業收入合計為126.28億元,同比增長47.18%。順豐速遞物流業務量達6.79億票,同比增長93.45%。

快遞專家趙小敏表示,拿下唯品會對順豐電商件發展來講,有重大助推作用。重大不在于拿下唯品會增加了多少訂單,而在于和唯品會的商業合作運行模式(電商和第三方物流)給順豐自己提供了一個新的路徑,未來有類似的項目都可以借鑒。

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